6月24日，國內(nèi)晶圓代工大廠中芯國際召開線上股東周年大會，中芯國際董事長高永崗、中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍均出席了會議，并對外界關(guān)心的產(chǎn)能、市場、供應(yīng)鏈、運營等方面的問題進行了解答。

由于新冠疫情爆發(fā)之后，導(dǎo)致的居家辦公/娛樂、在線學(xué)習(xí)等需求的激增，再加上汽車市場超出預(yù)期的增長，以及智能手機市場的恢復(fù)，2020年四季度開始，全球出現(xiàn)了持續(xù)性的大面積“缺芯”問題，上游的晶圓制造產(chǎn)能也是持續(xù)緊缺。這也促使眾多的晶圓制造廠商紛紛開啟擴產(chǎn)。

但是晶圓廠的建設(shè)往往需要2-3年的時間，這也使得“遠水救不了近火”，全面“缺芯”的問題一直持續(xù)到了今年年初。

但是，由于今年2月俄烏沖突的意外爆發(fā)，全球通貨膨脹加劇，再加上3月底中國大陸華東地區(qū)的持續(xù)2個月左右的疫情封控，極大的抑制了手機、PC、電視等終端市場的需求和買氣。

市場調(diào)研機構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年第一季度，全球智能手機出貨量達到3.112億臺，同比下降11%。雖然國內(nèi)的手機品牌廠商小米、OPPO、vivo仍占據(jù)著全球智能手機出貨量的第三至第五名，但是出貨量同比都出現(xiàn)了20%以上的下滑。前五廠商當(dāng)中，僅有蘋果保持了同比增長。

中國信通院的報告也顯示，今年一季度，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計6934.6萬部，同比下滑了29.2%。今年4月，國內(nèi)市場手機出貨量1807.9萬部，同比下降34.2%，今年5月，國內(nèi)市場手機出貨量2296.8萬部，同比下降32.0%。

天風(fēng)證券分析師郭明錤此前發(fā)布的報告顯示，中國大陸安卓手機市場將持續(xù)衰退，3月已砍去了約1.7億部智能手機訂單。隨后在5月，又累計砍去了1億部訂單。這也反應(yīng)了中國大陸、歐洲與新興市場需求的疲弱。

中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍在一季度的財報會議上也表示，由于俄烏沖突的因素，對智能手機品牌的影響很大，相關(guān)地區(qū)的銷售額已經(jīng)完全沒有。在他看來，今年全球智能手機銷量相比之前的預(yù)期至少要減少2億部，而且大部分影響的都是中國手機品牌。

最新的報道顯示，受市場需求低于預(yù)期的影響，三星智能手機經(jīng)銷商的智能手機庫存已接近5000萬部，庫存水平超出正常水平約8個百分點。

在PC和電視市場方面，市場研究機構(gòu)Gartner公司公布的數(shù)據(jù)顯示，全球PC市場在2022年第一季度的出貨量總計7790萬臺，同比下滑了6.8%。奧維睿沃顯示，2022年一季度全球電視出貨量為4490萬臺液晶電視＋150萬臺OLED電視，同比下降6.1%，連續(xù)第三個季度出貨規(guī)模下滑。

由于PC及電視需求減弱，也直接導(dǎo)致了大尺寸顯示面板市場價格的暴跌。TrendForce公布的6月下旬面板報價顯示，各尺寸價格環(huán)比至少下跌超過8%，大部分液晶顯示器、筆記本電腦面板也有超過5%跌幅。其中，各尺寸電視面板已跌破現(xiàn)金成本。

受到上半年終端市場需求同比持續(xù)下滑，以及終端廠商砍單等因素的的影響，也直接導(dǎo)致了對于相關(guān)半導(dǎo)體芯片需求的減弱。近期，關(guān)于手機產(chǎn)業(yè)鏈上的芯片供應(yīng)商（比如高通、聯(lián)發(fā)科、CSI廠商等）以及部分顯示驅(qū)動芯片廠商砍單、降價的傳聞也是很多。

比如在顯示驅(qū)動芯片方面，美系外資預(yù)計，第二季TDDI 定價季減10-15%（原預(yù)計5-15%），隨后第三季再降10-20%；LDDI 定價6 月也會降5-10%，隨著電視和筆電需求持續(xù)疲軟，第三季定價再降5-10%。

半導(dǎo)體廠商的庫存也是持續(xù)高企。根據(jù)Tech lnsight的數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，整體的半導(dǎo)體庫存天數(shù)已經(jīng)由96.2天大幅攀升到了103.2天。其中，IDM公司庫存天數(shù)也從104天增加到了115天。

此外，隨著2020年新建的晶圓廠持續(xù)推進，今年下半年將會有較多的新的產(chǎn)能開出。根據(jù)TrendForce資料顯示，2022年全球晶圓代工產(chǎn)能年增約14%，其中8英寸產(chǎn)能年增約6%，而12英寸年增幅則為18%。其中，12英寸新增產(chǎn)能當(dāng)中約65%為成熟制程（28nm及以上），該制程產(chǎn)能年增率達20%。

一方面是市場需求減弱，一方面是產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)增加，另一方面則是部分芯片的供應(yīng)依舊緊缺，部分芯片供應(yīng)緊張的問題出現(xiàn)緩解。這也使得外界對于半導(dǎo)體市場供需關(guān)系的走向，以及晶圓代工市場的走向尤為關(guān)注。

臺積電董事長劉德音此前曾表示，雖然目前消費電子及電腦需求疲軟，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈庫存修正也正在進行中，但是車用與高性能計算需求穩(wěn)定，有些超出供應(yīng)能力，臺積電持續(xù)修正生產(chǎn)計劃，進行產(chǎn)品出貨轉(zhuǎn)換，產(chǎn)能還是非常滿。并預(yù)計臺積電今年營收將成長30%左右。

顯然，對于全球晶圓代工龍頭臺積電來說，憑借強大的技術(shù)實力、產(chǎn)能及市場地位，目前市場的變化，并未對其今年的預(yù)期造成多大的影響，那么對于二線的晶圓代工廠來說，情況是否會有所不同呢？

在24日的股東會上，中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍也表示，目前市場已不再是全面短缺，而是結(jié)構(gòu)性短缺。比如手機等消費電子，庫存是相對較高的。

這里面有多重因素，比如國際航運沒那么好，歐洲局勢不穩(wěn)，有些原來的購買者現(xiàn)在不買了，國內(nèi)前一段時間物流也有一些影響。大家現(xiàn)在手里的庫存比較高，而庫存高的部分產(chǎn)品，它暫時的需求就會大大削減。但也有一些產(chǎn)品（新能源汽車、顯示面板和工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)芯片）原來庫存就很低，一直供不應(yīng)求，現(xiàn)在還是供不應(yīng)求。

對于終端市場需求減弱的變化，中芯國際表示，正在與產(chǎn)品客戶、終端客戶協(xié)調(diào)，來做非常精準(zhǔn)的預(yù)測。同時，公司簽的長約也在有條不紊地進行中。

趙海軍還透露，在2021年第三季度時，公司就跟投資者溝通，預(yù)測到了2022年市場可能會發(fā)生一些的變化。當(dāng)時就有考慮到，消費者類、手機類、高壓驅(qū)動大屏的問題，要讓其市場基本上變成軟著陸。再將疫情的因素考慮進去之后，目前市場變化的情況和公司去年評估很像。基于此，趙海軍認為公司可以應(yīng)對目前的市場變化。

具體來說，為應(yīng)對結(jié)構(gòu)性短缺的變化，中芯國際需要做好三個部分：

第一部分，是跟客戶綁定、跟市場綁定，簽訂長約并對未來的產(chǎn)品和市場做出規(guī)劃。跟客戶協(xié)商如何將庫存水位高的產(chǎn)品減少，如何將低庫存、新迭代、新設(shè)計、新應(yīng)用、新升級的產(chǎn)品迅速進入量產(chǎn)。

趙海軍表示，像公司的MCU、超低功耗、電源管理以及驅(qū)動這些，現(xiàn)在仍然是供不應(yīng)求。結(jié)構(gòu)性缺貨的頭部客戶，仍舊是缺貨，還在和中芯國際簽訂長期合作協(xié)定。從公司已有的產(chǎn)能來分析，還是不能滿足頭部客戶的需求，并且缺口還是很大。

第二個部分，是中芯國際繼續(xù)投資研發(fā)，把現(xiàn)在正在做產(chǎn)品平臺做到最優(yōu)秀，使得市場進行調(diào)整的時候，保證公司的產(chǎn)品平臺能夠憑借高質(zhì)量、高競爭力以及更快的迭代速度，首發(fā)進入市場。同時，還要做好不同工藝平臺的互相順利轉(zhuǎn)換，保障產(chǎn)能能夠靈活調(diào)配，與客戶溝通好后，內(nèi)部要堅決執(zhí)行。

資料顯示，2021年，在先進工藝方面，中芯國際多個衍生平臺開發(fā)按計劃進行，穩(wěn)步導(dǎo)入客戶，正在實現(xiàn)產(chǎn)品的多樣化目標(biāo)。同時，特色工藝技術(shù)研發(fā)成績斐然。55納米 BCD 平臺進入產(chǎn)品導(dǎo)入，55納米及40納米高壓顯示驅(qū)動平臺進入風(fēng)險量產(chǎn)，0.15微米高壓顯示驅(qū)動進入批量生產(chǎn)。多種特色工藝平臺研發(fā)也在穩(wěn)步進行中，將按照既定研發(fā)節(jié)奏陸續(xù)交付。

趙海軍補充稱，中芯國際在建設(shè)工廠的時候，因為買設(shè)備買得比較晚，因此可以將28納米、40納米、55納米在一個工廠里面同時做。而在不同的節(jié)點去轉(zhuǎn)換的時候，可以靈活地把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過去。

第三部分，是中芯國際的產(chǎn)能擴充需要穩(wěn)中求進、循序漸進，跟客戶和市場協(xié)調(diào)同步發(fā)展，不做機會主義者。

趙海軍表示，中芯國際今年的產(chǎn)能增量會高于去年，但也并非是大爆發(fā)式的擴產(chǎn)。公司會把新產(chǎn)能聚焦在結(jié)構(gòu)性缺口領(lǐng)域，設(shè)備只要進來，就能保證有訂單，有產(chǎn)品平臺，有管理經(jīng)驗。通過穩(wěn)中求進和循序漸進的做法，使得中芯國際的產(chǎn)能擴充跟市場結(jié)構(gòu)性緊缺的節(jié)拍是一致的。

中芯國際董事長高永崗進一步表示，整體來看，今年中芯國際的客戶需求出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化，但公司從去年底開始已經(jīng)及時將產(chǎn)能分配做了一些調(diào)整，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)換去做一些需求旺盛的領(lǐng)域，去做一些增量市場。

另外，中芯國際許多年積累下來的產(chǎn)品平臺和產(chǎn)能主要集中在一些細分領(lǐng)域，目前來看，這些領(lǐng)域也正是產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性缺口所在，所以中芯國際現(xiàn)在建立的產(chǎn)能應(yīng)該還遠遠不能滿足客戶需求，預(yù)計今年產(chǎn)能仍然會供不應(yīng)求。尤其是MCU、超低功耗、電源管理、驅(qū)動等領(lǐng)域。

據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce最新的報告顯示，由于半導(dǎo)體設(shè)備交期進一步延長至18~30個月，預(yù)計將對臺積電、聯(lián)電、格芯、中芯國際等晶圓廠的擴產(chǎn)計劃帶來沖擊，使得整體的擴產(chǎn)將延后2~9個月不等。并預(yù)計2023年晶圓代工產(chǎn)能增長率將由原先預(yù)測的10%降至8%。

根據(jù)富邦投顧的預(yù)測顯示，由于零組件短缺問題，不少半導(dǎo)體設(shè)備的交貨時間已經(jīng)拉長到1年以上，ASML的EUV、DUV設(shè)備交貨期最長可能已長達將近兩年。

對于半導(dǎo)體設(shè)備廠商來說，越是頭部的資本支出越高的晶圓廠，往往具有更高的優(yōu)先級。基于此，富邦投顧預(yù)測，龍頭大廠臺積電今年資本支出履約率將達100%，其他的例如三星、英特爾、美光、SK海力士等一線晶圓廠可以達到90%的履約率，而中芯國際的履約率則只有80%。

根據(jù)中芯國際財報顯示，在產(chǎn)能建設(shè)方面，2022年初，上海臨港新廠破土動工。京城和深圳兩個項目穩(wěn)步推進，預(yù)計今年底前投入生產(chǎn)。

為了持續(xù)推進已有老廠擴建及三個新廠項目，2022年依然是投入高峰期，資本開支預(yù)計約為50億美元。預(yù)計產(chǎn)能擴充幅度將超過去年的10萬片，8英寸約當(dāng)晶圓月產(chǎn)能或有望提升至72萬片以上。

今年一季報顯示，中芯國際在今年一季度新增了2.8萬片折合8英寸晶圓產(chǎn)能，預(yù)計到今年年底，產(chǎn)能增量將會超過去年。

但由于半導(dǎo)體設(shè)備交期進一步拉長，如果按照富邦投顧給出的80%的履約率來估算，中芯國際今年的新增產(chǎn)能可能將只有8萬片約當(dāng)8英寸晶圓/月。

中芯國際此前也表示，當(dāng)前設(shè)備交付周期進一步拉長，公司在新增產(chǎn)能的達產(chǎn)時間上可能會出現(xiàn)一定的推后，但公司會與供應(yīng)商保持緊密合作，努力按既定目標(biāo)交付產(chǎn)能。

另外，雖然自2020年以來，晶圓制造廠商紛紛開啟了大規(guī)模的擴產(chǎn)潮，但是這并不意味著隨著建廠的完成，產(chǎn)能就能迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量，市場會很快進入到產(chǎn)能過剩。

除了前面提到的半導(dǎo)體設(shè)備交期延長，或?qū)?dǎo)致整體的產(chǎn)能建設(shè)出現(xiàn)遞延，同時，從晶圓廠建成到量產(chǎn)，再到滿產(chǎn)仍需要較長的周期。

高永崗強調(diào)，按照集成電路行業(yè)規(guī)律，將現(xiàn)金資產(chǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營性資產(chǎn)，并開始為企業(yè)創(chuàng)造收益這需要較長的時間過程。目前，行業(yè)差能建設(shè)的周期普遍較長，以一座5萬片月產(chǎn)能的12英寸廠為例，從廠房土建、潔凈室的建設(shè)到設(shè)備搬入和投產(chǎn)狀態(tài)，一般需要2-3年。而投產(chǎn)后的產(chǎn)能爬坡，到最終滿產(chǎn)又需要2-3年的時間，所以，往往從建廠到最后滿產(chǎn)需要5年左右的時間。

趙海軍在股東會上也表示，從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，由于大家突然“一冷一熱”、一起扎堆建產(chǎn)能，而在供應(yīng)商處，如設(shè)備、材料（廠商）并沒有增加交貨速度。所以能看到，產(chǎn)業(yè)界的產(chǎn)能并不是一下子就供過于求地開出（產(chǎn)能）來了，這有一個非常長期的布局。

作為國內(nèi)第一大晶圓代工廠，中芯國際在持續(xù)發(fā)展壯大的過程中，也推動了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

趙海軍表示，從10多年前開始，中芯國際就非常主動積極的推進國內(nèi)供應(yīng)鏈的發(fā)展，包括引進首臺套的設(shè)備，首批次的材料，對產(chǎn)品進行檢驗評估，然后與供應(yīng)商一同對產(chǎn)品進行改進。一旦產(chǎn)品能達到量產(chǎn)的要求，中芯國際就迅速的導(dǎo)入量產(chǎn)，實現(xiàn)量產(chǎn)驗證。

據(jù)不完全統(tǒng)計，北方華創(chuàng)、中微公司、精測電子、拓荊科技、芯源微、至純科技等國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商，以及晶瑞股份、上海新陽、滬硅產(chǎn)業(yè)等國產(chǎn)半導(dǎo)材料廠商，相關(guān)產(chǎn)品已成功打入中芯國際的產(chǎn)線或通過驗證。

比如，今年4月20日正式登陸科創(chuàng)板的國產(chǎn)半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備廠商拓荊科技，其產(chǎn)品也早已成功進入中芯國際的產(chǎn)線。2019-2021年，中芯國際一直是其第一大客戶。

今年6月8日正式登陸科創(chuàng)板的國產(chǎn)CMP設(shè)備廠商華海清科，根據(jù)招股書披露，2019-2021 年，中芯國際一直位列其前五大客戶。

2021年7月13日，精測電子旗下上海精測半導(dǎo)體技術(shù)有限公司宣布，國內(nèi)首臺12寸獨立式光學(xué)線寬測量設(shè)備（OCD）與國內(nèi)唯一12寸全自動電子束晶圓缺陷復(fù)查設(shè)備（Review SEM）順利出機中芯國際。

晶瑞股份2021年8月1日在投資者互動平臺上表示，公司G/I線光刻膠已向中芯國際等知名大尺寸半導(dǎo)體廠商供貨。

再比如，中芯國際旗下的中芯紹興，根據(jù)其在2020及2021年的設(shè)備采購招標(biāo)結(jié)果顯示，其采購設(shè)備的國產(chǎn)化率分別為22.7%和37.5%。

值得注意的是，2020年12月18日，美國宣布將中芯國際及其部分子公司及參股公司列入“實體清單”。這也使得中芯國際采購美國半導(dǎo)體設(shè)備及材料等受阻，必須要取得美國商務(wù)部的許可。同時，美國商務(wù)部還要求，對于10nm及以下先進工藝所需的物品都會直接拒絕。

雖然，美系供應(yīng)商在獲得美國商務(wù)部的許可之后，能夠在一定程度上繼續(xù)向中芯國際供應(yīng)成熟制程所需的設(shè)備及材料，但是仍是有著諸多掣肘，而且先進制程所需的設(shè)備及材料依舊受阻。在此背景之下，中芯國際也進一步加大了對于國產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)品的支持。

趙海軍稱，中芯國際管理層過去10多年長期達成的共識就是，積極支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的應(yīng)用，主要體現(xiàn)在設(shè)備、新材料、新器件這方面的應(yīng)用，平時過程中不斷的導(dǎo)入，在發(fā)展的過程中積極主動的去使用，將滿足要求的本土產(chǎn)品盡可能的采購進來。

為了做到這一點，中芯國際配備了大量的人力和物力，不斷的協(xié)調(diào)各方面資源來支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用和發(fā)展。因為放眼全世界，過去任何一個半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展的地區(qū)，都有一個優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈作為堅強的后盾。

所以中芯國際也充分的認識到培育本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，只有這樣才能使得中芯國際和同行的其他公司能夠穩(wěn)定的向前發(fā)展。

此外，中芯國際旗下的半導(dǎo)體投資平臺——中芯聚源還積極投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，助力國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展壯大。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，中芯聚源已經(jīng)投資了120家半導(dǎo)體企業(yè)，預(yù)計2021年已達到200家。所投資的公司遍布EDA/IP、半導(dǎo)體芯片設(shè)計、材料、裝備、模組等各個環(huán)節(jié)，覆蓋從種子輪到Pre-IPO的各個階段。其中就包括韋爾股份、瀾起科技、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、至純科技、芯海科技等。

△部分已投企業(yè)

趙海軍強調(diào)，中芯國際不能只作為一個設(shè)備的使用者和材料的使用者，只有配合供應(yīng)鏈上下游的產(chǎn)業(yè)鏈一起來學(xué)習(xí)和發(fā)展，才能迅速的把這個行業(yè)知識最強的競爭力都建立起來。而更加完善的國產(chǎn)供應(yīng)鏈對于中芯國際而言，也是安全性的保證，不但能夠保障中芯國際的運營生產(chǎn)連續(xù)性，也能保證廣大投資者的資金安全性和回報率。

最后，趙海軍承諾，中芯國際會—如既往堅定的支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的成長和進步，會把過去做的這些積極主動的做法，繼續(xù)發(fā)揚光大，越做越好，爭取每年能夠上一個新臺階。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的中芯国际：结构性短缺将持续 坚定支持设备材料国产化的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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