1897 年，美國學(xué)者ThomasL. Greene出版了經(jīng)典的《公司理財》，標(biāo)志著財務(wù)管理學(xué)科的誕生。在20世紀(jì)，隨著股份制公司、跨國企業(yè)的發(fā)展，財務(wù)會計主導(dǎo)的財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)計劃等工作成為了現(xiàn)代企業(yè)的必修課，財務(wù)管理作為一門科學(xué)管理手段也獲得了長足的發(fā)展。

與此同時，財務(wù)管理工具也經(jīng)歷了從Excel到ERP，到EPM，再到業(yè)財一體化平臺的更新迭代，強(qiáng)大的業(yè)財一體化平臺解放了財務(wù)工作者的雙手，讓他們從繁瑣的記賬工作中擺脫出來，開始轉(zhuǎn)而思考更深層次的企業(yè)發(fā)展問題。

一、什么是業(yè)財一體化？

業(yè)財一體化是財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的簡稱，是將企業(yè)經(jīng)營中的三大主要流程，即業(yè)務(wù)流程、財務(wù)會計流程、管理流程有機(jī)融合，使財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)融為一體。

業(yè)財一體化是企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要進(jìn)程之一，可以提升企業(yè)對于財務(wù)數(shù)據(jù)及流程的管控能力，也可以直接提升企業(yè)的管理效率，指導(dǎo)企業(yè)管理者做出更加科學(xué)、準(zhǔn)確的決策。

二、客戶簡介

北京眾馳偉業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱眾馳）2007年成立，是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售醫(yī)療檢驗儀器及配套試劑的國家級高新技術(shù)企業(yè)，取得近百項國家專利，并獲得同行業(yè)中最多的《優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備》的認(rèn)證榮譽(yù)。

公司已擁有國內(nèi)外數(shù)萬家各級醫(yī)療客戶，形成全球最為獨(dú)特的高、中、低端全覆蓋凝血產(chǎn)品線，并已連續(xù)三年取得同類產(chǎn)品國內(nèi)市場銷量第一的佳績，成為醫(yī)療凝血檢測行業(yè)中優(yōu)秀的國產(chǎn)新生力量。

三、客戶洞察

眾馳在全國二十七個省市設(shè)立了代理商和辦事處，通過全國的經(jīng)銷商來銷售公司產(chǎn)品。由于缺乏有效管理控制手段，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范和線上監(jiān)管，導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展和財務(wù)對接過程中，簽約和訂單等流程繁瑣不規(guī)范，人工成本居高不下，各環(huán)節(jié)審批程序頗為遲緩，嚴(yán)重影響了公司業(yè)務(wù)的開展。

面對眾馳業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，現(xiàn)有的管理系統(tǒng)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：

01、簽約流程依賴Excel表格，人工制表效率低下

眾馳原來的經(jīng)銷商簽約流程，是按照「簽署合同-確認(rèn)價格體系-確定任務(wù)-確定返利金額」這4個步驟來進(jìn)行。由于無法自動實現(xiàn)各流程的線上工作推進(jìn)，導(dǎo)致每一個環(huán)節(jié)必須借助人工錄入和統(tǒng)計，通過Excel表格進(jìn)行維護(hù)，所以簽約流程中的人工成本投入較大。

有時候，當(dāng)價格體系出現(xiàn)臨時性調(diào)整之時，經(jīng)銷商的簽約申請還需要走線下申請方式，導(dǎo)致后續(xù)開單、計算任務(wù)和返利的時候，出現(xiàn)核算成本過高，審核耗時過長的弊端。

02、開單流程依賴人工處理，人力資源投入巨大

眾馳原有的銷售訂單系統(tǒng)，不具備審核記錄功能，無法做到審核記錄留存。并且，當(dāng)價格出現(xiàn)變動時，必須通過線下的人為申請，才能進(jìn)入到開單流程的下一個環(huán)節(jié)。原有系統(tǒng)同樣無法提供價格體系和返利體系的維護(hù)工作，一旦返利體系出現(xiàn)調(diào)整，只能通過線下申請的方式來解決相關(guān)問題。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，原有開單系統(tǒng)已經(jīng)嚴(yán)重制約了開單流程的效率提升。必須通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)業(yè)財一體化流程，滿足客戶在相關(guān)方面的定制化需求，降低人力資源的巨大投入。

03、賬戶流程管理不規(guī)范，數(shù)據(jù)統(tǒng)計壓力較高

眾馳原來的儲值賬戶，都是按照單個單子記錄的賬戶，每次經(jīng)銷商下單時，都需要財務(wù)進(jìn)行確認(rèn)錢款，費(fèi)時而且麻煩。

同時，眾馳的返利流程，依賴人工記錄，對于每個經(jīng)銷商的任務(wù)情況和返利多少，都需要財務(wù)通過「訂單-審核信息-審核的返利信息」綜合計算，數(shù)據(jù)來源并不規(guī)范，審核內(nèi)容繁瑣，人力計算也很容易出現(xiàn)差錯。

由于經(jīng)銷商的信用賬期以及還款信息都需要財務(wù)記錄，統(tǒng)一進(jìn)行催款，大大增加了財務(wù)的計算人力。而且，原有系統(tǒng)負(fù)責(zé)的貨物出庫和物流，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)并不相通，整個業(yè)務(wù)線沒有形成一個完整的閉環(huán)。

四、業(yè)財一體化解決方案

華觀數(shù)智了解到眾馳的項目需求之后，為其提供了業(yè)務(wù)精細(xì)化合規(guī)管理解決方案，幫助眾馳公司打造操作簡便的業(yè)財一體化線上系統(tǒng)，實現(xiàn)自動生成數(shù)據(jù)，大大縮短了審批流程，節(jié)省了財務(wù)和業(yè)務(wù)部門人力、時間成本的投入。

同時，華觀數(shù)智為銷售提供便捷的經(jīng)銷商管理界面，縮短了業(yè)務(wù)申報流程，減輕了財務(wù)負(fù)擔(dān)，節(jié)省了人工成本和溝通成本。具體提供方案如下：

01、產(chǎn)品功能：經(jīng)銷商管理

華觀數(shù)智搭建的系統(tǒng)，支持創(chuàng)建內(nèi)部管理組織和外部經(jīng)銷商，并提供了增刪改查功能，組織大類和組織體系雙維度分類功能。

該系統(tǒng)支持工作人員創(chuàng)建和管理內(nèi)部業(yè)務(wù)人員，每個業(yè)務(wù)人員可對接到相應(yīng)的經(jīng)銷商，完成業(yè)務(wù)流程的線上操作。搭配權(quán)限角色管理功能，支持按照不同模塊的權(quán)限，配置特定角色。例如：設(shè)置大區(qū)經(jīng)理，特殊審核負(fù)責(zé)人等。

02、產(chǎn)品功能：價格體系管理

提供價格體系模板，可以通過「產(chǎn)品-模板-渠道」的方式創(chuàng)建和管理體系，靈活管理不同渠道的不同產(chǎn)品的價格體系。并根據(jù)原有痛點，提供價格體系最低價功能，不同渠道的不同產(chǎn)品訂貨時，可以享受經(jīng)銷商價格；當(dāng)經(jīng)銷商處在特定活動周期內(nèi)時候，可享受最低價，方便業(yè)務(wù)在開單時確認(rèn)價格信息。

例如，總部為了提升特定季度的銷量，對特定渠道發(fā)布活動價格；針對此活動價格，經(jīng)銷商下單時選擇商品后除了能看到渠道訂貨價，還可以直接看到此產(chǎn)品的最低價和活動周期；可以刺激經(jīng)銷商多量采購。同時，經(jīng)銷商下單并提交低價審核后，審批時可快速通過，降低審核難度。

03、產(chǎn)品功能：商品管理

提供了基礎(chǔ)商品管理功能，支持管理基礎(chǔ)商品的spu和sku，可以創(chuàng)建多種規(guī)格，管理三級分類。例如「儀器-凝血儀器-不同型號類儀器」等。

另外，三級分類可靈活增刪改，能夠與ERP系統(tǒng)對接做數(shù)據(jù)打通。并且擁有商品套餐管理功能，不同類型產(chǎn)品可以進(jìn)行組合打包銷售。同時，商品管理功能還支持標(biāo)準(zhǔn)套餐，定制OEM組件套餐等。

04、產(chǎn)品功能：賬戶管理

針對眾馳關(guān)于多賬戶多維度的管理難點，華觀數(shù)智在業(yè)財一體化系統(tǒng)中，提供了儲值賬戶功能，經(jīng)銷商訂貨款可統(tǒng)一存儲在儲值賬戶上，保證多次貨款和多個分帳號的統(tǒng)一管理和撥轉(zhuǎn)。

在系統(tǒng)中，特定經(jīng)銷商可使用信用賬戶，下單時可使用信用賬戶后期還款，適當(dāng)?shù)男庞觅~戶可提升經(jīng)銷商的積極性。同時，系統(tǒng)中增加了分期付款賬戶，特定經(jīng)銷商在購買特定類型產(chǎn)品時可進(jìn)行分期付款，緩解大量的貨款壓力。

05、產(chǎn)品功能：訂貨單下單

該系統(tǒng)中提供了豐富、靈活的開單類型，結(jié)合賬戶體系可滿足多種下單場景。并且，該系統(tǒng)具備低價審核功能，當(dāng)?shù)陀诮?jīng)銷商價格體系時，可以直接走審核流程，審核流程可在后臺和小程序端同步進(jìn)行。

在遇到特殊任務(wù)申請，例如返利金額增加，或立即返利給客戶等需求時候，可提交特殊申請流程，直接返利到返利賬戶。

06、產(chǎn)品功能：任務(wù)和返利

可以為不同的渠道商，制定不同的任務(wù)類型，完成任務(wù)之后，可以根據(jù)返利規(guī)則給到返利；這種方式是醫(yī)藥器械行業(yè)常用的經(jīng)銷商激勵手段。

由于返利是通過任務(wù)規(guī)則來記錄，因此數(shù)據(jù)來源準(zhǔn)確可靠，財務(wù)操作便利簡單。

07、產(chǎn)品功能：沉淀數(shù)據(jù)

該系統(tǒng)提供了訂單統(tǒng)計、訂單商品統(tǒng)計、關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)對賬統(tǒng)計等功能，數(shù)據(jù)來源清晰明確，數(shù)據(jù)計算支持到位，做到了業(yè)務(wù)信息實時統(tǒng)計、實時計算，可以進(jìn)行全局多維度的數(shù)據(jù)看板查看。

五、本項目所帶來的價值

1、做成系統(tǒng)后，數(shù)據(jù)的及時性有助于管理：想要看的數(shù)據(jù)可以隨時查看，保證隨時的過程監(jiān)控。以前管理是節(jié)點式的管理，一些核心的數(shù)據(jù)比如銷售數(shù)據(jù)，返利數(shù)據(jù)，只能在幾個大節(jié)點看結(jié)果數(shù)據(jù)。比如月末，季度末，半年度和年度末，數(shù)據(jù)有延后性，花費(fèi)時間比較長，及時性較差。

如今做成系統(tǒng)后，可以及時進(jìn)行數(shù)據(jù)查看，了解最新的銷售、返利等數(shù)據(jù)，給管理層的迅速決策提供了較大的幫助。

2、銷售流程更規(guī)范：以往的開單后記錄都是excel記錄，價格可以隨便修改，任務(wù)和返利也可以隨意修改，現(xiàn)在可以通過系統(tǒng)管控起來，銷售流程更加規(guī)范化。

3、最核心的是數(shù)據(jù)的可追溯性：新系統(tǒng)的使用，提高了IPO數(shù)據(jù)來源性的準(zhǔn)確性。比如這個客戶返利2000萬，2000萬的數(shù)據(jù)來源是哪些？沒有連續(xù)的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在全部通過數(shù)字化系統(tǒng)管理起來之后，可以獲取數(shù)據(jù)來源，證明數(shù)據(jù)的真實性。

六、業(yè)財一體化的價值

通過“業(yè)財一體化”，可以為企業(yè)帶來以下改變：

1、滿足業(yè)務(wù)變化的需求：靈活對接多變的前端應(yīng)用，各業(yè)務(wù)單元相對獨(dú)立，單據(jù)憑證相互解耦。這保證了業(yè)務(wù)單元最大化的靈活度，可以快速滿足前端業(yè)務(wù)變化的需求。

2、確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性：由財務(wù)核算引擎對所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都進(jìn)行了校驗、轉(zhuǎn)換和整合，可以保證數(shù)據(jù)的高度一致性、準(zhǔn)確性和完整性。

3、節(jié)省財務(wù)核算的時間：以前，把銷售數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成財務(wù)數(shù)據(jù)時，需要財務(wù)人員反復(fù)進(jìn)行Excel數(shù)據(jù)錄入和確認(rèn)。通過業(yè)財一體化，可以更快生成財務(wù)憑證，無需財務(wù)人員重復(fù)操作。這種方式能最大限度提高工作效率，同時減少錯誤發(fā)生。

同時，當(dāng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)一體化后，總部與子公司、加盟商、代理商、渠道門店之間，都能靈活發(fā)生業(yè)務(wù)往來關(guān)系，且財務(wù)保持一定的獨(dú)立性和監(jiān)管性，支持資金流、信息流、物流及渠道扁平化建設(shè)，支撐業(yè)態(tài)整合經(jīng)營的開展。

總結(jié)

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