內(nèi)容簡(jiǎn)介

本文以中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司某市的分公司為例，介紹智慧平臺(tái)通過(guò)為該公司量身定制銀保業(yè)通用的CRM系統(tǒng)，讓各層級(jí)的管理者通過(guò)手機(jī)/電腦端便能在線提報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)管理、流程分析和報(bào)表呈現(xiàn)這幾部分工作在客戶端就能夠全部完成，可以極大地提高企業(yè)的辦公效率，縮減辦公成本。

一

案例背景

銀行保險(xiǎn)服務(wù)作為商業(yè)化和專業(yè)度極高的行業(yè)，在日常管理中所要涉及的客戶管理數(shù)據(jù)量非常龐大，尤其是在對(duì)客戶信息進(jìn)行更新和修改等維護(hù)操作時(shí)，如何能夠準(zhǔn)確高效地完成這部分工作，一直是銀保行業(yè)的一個(gè)工作重點(diǎn)。

針對(duì)這一需求，智慧云平臺(tái)為其量身定制了一個(gè)銀保業(yè)通用的CRM系統(tǒng)，用來(lái)對(duì)客戶的跟進(jìn)情況和基本信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新和修改，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的整理和使用在電腦端和手機(jī)端都可以完成，非常方便。

主要功能簡(jiǎn)介：

1 客戶信息一鍵導(dǎo)入功能。

2 客戶保險(xiǎn)到期自定義提醒功能。

3 經(jīng)辦人對(duì)自身客戶的跟蹤記錄。

4 部門管理對(duì)本部門的客戶跟蹤情況分析。

5 查看各部門人員的跟蹤率，對(duì)當(dāng)天的跟蹤進(jìn)行排行等。

6 自動(dòng)生成已跟蹤清單，未跟蹤清單，方便管理員督促跟蹤。

7 公司領(lǐng)導(dǎo)的整體數(shù)據(jù)分析，包括各部門的跟蹤排行，年度跟蹤率排行等。

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主要針對(duì)人群：

1 一線操作員，需要填寫表格的人——經(jīng)辦人或客戶經(jīng)理

2 部門管理員、分級(jí)管理員

3 企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)

二

企業(yè)需求/痛點(diǎn)

在傳統(tǒng)的企業(yè)CRM系統(tǒng)使用過(guò)程中，存在以下痛點(diǎn)：

①多個(gè)操作入口，數(shù)據(jù)導(dǎo)入和操作過(guò)程繁雜；

②權(quán)限設(shè)置繁瑣，部分權(quán)限功能無(wú)法按需進(jìn)行字段設(shè)置；

③報(bào)表數(shù)量多，且表格內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況在線進(jìn)行添加、修改和刪除等功能操作較困難；

④沒(méi)有相關(guān)的提醒設(shè)置，跟進(jìn)情況需要手動(dòng)錄入和修改；

⑤數(shù)據(jù)儀表盤無(wú)法進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，數(shù)據(jù)分析不夠直觀。

三

智慧云平臺(tái)解決方案

①智慧云平臺(tái)搭建的這個(gè)CRM系統(tǒng)從一個(gè)入口進(jìn)入后就可以進(jìn)行全部的操作，無(wú)需再切換其他入口；該系統(tǒng)在電腦端和手機(jī)端可以同步使用，辦公地點(diǎn)靈活；

應(yīng)用導(dǎo)航頁(yè)面手機(jī)端展示

②權(quán)限的設(shè)置是根據(jù)不同管理級(jí)別來(lái)進(jìn)行分類的，這樣各個(gè)管理級(jí)別的管理員就只能看到自己的權(quán)限可以看到的部分，比如公司相關(guān)負(fù)責(zé)人看到的是整個(gè)公司的數(shù)據(jù)情況，部門管理員只能看到本部門的數(shù)據(jù)，看不到其他部門的；而經(jīng)辦人就只能看到屬于自己的客戶的那部分?jǐn)?shù)據(jù)，看不到別人的。

續(xù)保日期分析圖

續(xù)保客戶信息

③總管理員將Excel臺(tái)賬導(dǎo)入到該CRM系統(tǒng)，導(dǎo)入時(shí)用戶的所有信息都可以一并在系統(tǒng)里查找，包括續(xù)保日期和終保日期等；客戶經(jīng)理在對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn)之后，若有需要修改的信息或要對(duì)跟進(jìn)情況進(jìn)行登記，直接打開(kāi)自己權(quán)限下的表單就可以進(jìn)行添加、刪除或修改等操作。

④管理員進(jìn)入系統(tǒng)操作頁(yè)面，可以根據(jù)【擴(kuò)展功能】-【推送提醒】來(lái)實(shí)現(xiàn)提醒功能，提醒方式是釘釘，即可在釘釘?shù)墓ぷ魍ㄖ惺盏较嚓P(guān)提醒。

⑤儀表盤即領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置和調(diào)整，根據(jù)【領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙】右上角的各個(gè)小圖標(biāo)可以對(duì)字段進(jìn)行編輯，然后在該頁(yè)面進(jìn)行刷新之后就可以得出最新的數(shù)據(jù)。各部門續(xù)保比例、各部門續(xù)保情況排名、跟蹤情況排名等都可以在這張儀表盤里看到，這樣公司的管理者便可以根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)掌握客戶沒(méi)有續(xù)保的原因等問(wèn)題，繼而采取針對(duì)性的措施來(lái)調(diào)整工作方式方法。

領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙儀表盤

四

方案亮點(diǎn)

①跟進(jìn)情況設(shè)置

在數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)后，客戶經(jīng)理對(duì)自己的客戶進(jìn)行跟進(jìn)，跟進(jìn)之后通過(guò)編輯該條客戶的信息，便可以完成一次跟進(jìn)，之后這條數(shù)據(jù)便會(huì)被自動(dòng)匯總到已續(xù)保客戶數(shù)據(jù)表當(dāng)中；這樣，哪些客戶已經(jīng)進(jìn)行了跟進(jìn)，哪些尚未跟進(jìn)，都不需要再進(jìn)行人為設(shè)置或修改。

通過(guò)這樣一個(gè)操作，哪些客戶已經(jīng)跟進(jìn)了，哪些沒(méi)有跟進(jìn)，每天跟進(jìn)了多少，沒(méi)有繼續(xù)跟進(jìn)的原因是哪些，哪些客戶經(jīng)理的跟進(jìn)率比較高，哪些部門的跟進(jìn)做得比較好，這些數(shù)據(jù)都可以一目了然了，方便進(jìn)行下一步的工作打算。

當(dāng)日跟蹤率統(tǒng)計(jì)

②提醒功能設(shè)置

管理員進(jìn)入系統(tǒng)后臺(tái)的【擴(kuò)展功能】部分，選擇【推送提醒】，在這里可以新建提醒，設(shè)置提醒的方式、時(shí)間頻率、條件和內(nèi)容，也可以對(duì)已經(jīng)設(shè)置的提醒進(jìn)行參數(shù)修改，比如提醒具體到哪一級(jí)的管理員。

五

方案總結(jié)

這一版的銀保業(yè)通用的CRM系統(tǒng)操作簡(jiǎn)易，適用面廣，功能多樣化，非常適合日常工作中有大量數(shù)據(jù)信息需要不定期更新維護(hù)的行業(yè)使用，比如醫(yī)療器械行業(yè)(客戶跟進(jìn)情況，銷售統(tǒng)計(jì))、銷售服務(wù)類行業(yè)(客戶跟進(jìn)情況，業(yè)績(jī)分析)、學(xué)校(學(xué)生管理、校務(wù)管理)、安全監(jiān)管部門(安全隱患排查，設(shè)備巡檢)、食品行業(yè)(食材保質(zhì)期)、通信行業(yè)(客戶跟進(jìn)情況)等等。

該系統(tǒng)在數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)管理、流程分析和報(bào)表呈現(xiàn)等方面具有非常便捷和強(qiáng)大的功能展示。

智慧云辦公與管理在企業(yè)管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)、匯總分析、手機(jī)端審批與自主查詢方面具有強(qiáng)大、便捷和廣泛的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，我們?cè)敢鉃楦嗥髽I(yè)解決辦公難題，提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)服務(wù)。

總結(jié)

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