4月4日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布關(guān)于對原產(chǎn)于美國進(jìn)口商品加征關(guān)稅的公告，中國將對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。

而按照3月4日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布的相關(guān)加征關(guān)稅公告，中國已從3月10日起對原產(chǎn)于美國的部分農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。具體而言，中國對從美國進(jìn)口的雞肉、小麥、玉米、棉花等29類商品加征15%關(guān)稅，另對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、乳制品等711類農(nóng)產(chǎn)品加征10%關(guān)稅。

按照4月4日的新政策，以上多類產(chǎn)品的關(guān)稅，將累計加征至49%或44%。事實上，在近年來的數(shù)輪貿(mào)易摩擦中，農(nóng)產(chǎn)品都是中方向美方加征關(guān)稅的重要領(lǐng)域。以2018年為例，受對美國大豆加征關(guān)稅影響，美國大豆產(chǎn)品的相關(guān)出口曾大幅降低。

作為農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)大國，中國能采取此類措施進(jìn)行反制的底氣，首先是近年來在國內(nèi)采取保護(hù)耕地、良種良法等手段不斷提高相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量。2024年，中國的糧食畝產(chǎn)比上年提高5.1公斤、增長1.3%，糧食單產(chǎn)提升對增產(chǎn)的貢獻(xiàn)超過八成。

在此基礎(chǔ)上，隨著中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口渠道多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，其全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易重心，也正向南美轉(zhuǎn)移并呈現(xiàn)長期趨勢。與之相對應(yīng)的，則是中國的大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)字不斷呈現(xiàn)新的堪稱結(jié)構(gòu)性的變化。

以2024年的中美農(nóng)業(yè)貿(mào)易情況為例：據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，當(dāng)年兩國間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為398.7億美元，同比下降7.2%，只占中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額的12.5%。

細(xì)分來看：當(dāng)年中國對美國的農(nóng)產(chǎn)品出口總額為123.4億美元，同比增長22.3%（占農(nóng)產(chǎn)品出口總額12%），美國是中國農(nóng)產(chǎn)品的第一大出口市場。反過來，當(dāng)年中國對美國農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口總額則為275.3億美元，同比則下降了16.3%（占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額12.8%）

如此一增一減之下，中國對美國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的依賴度進(jìn)一步降低，貿(mào)易逆差為151.9億美元，同比也收窄了33.4%。可資對比的數(shù)據(jù)是：2016年，中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)312億美元。其中，中國自美進(jìn)口238億美元，對美出口74億美元。

造成這一局面的原因多重：首先，隨著中國國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場供需結(jié)構(gòu)變化，部分農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)產(chǎn)能增加，對美國等地農(nóng)產(chǎn)品的需求或曰依賴度自然相應(yīng)減少；其次，美國農(nóng)產(chǎn)品因一系列原因造成價格競爭力下降，自然也讓中國國內(nèi)的進(jìn)口商轉(zhuǎn)向其他市場。

以各方高度關(guān)注的大豆等油料產(chǎn)品為例：2024年，中國自美國進(jìn)口油籽油料121.45億美元，同比下降22.7%，占自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額44.1%。其中，美國雖仍是中國的第二大進(jìn)口來源地，但大豆進(jìn)口120.4億美元，則意味著同比下降了22.7%。

同樣出現(xiàn)較大幅度數(shù)字下滑的，其實還有中國對美國肉類及制品的進(jìn)口。當(dāng)年中國自美國進(jìn)口肉類及制品29.9億美元，同比下降20.4%。其中，牛肉（雜碎）及制品14.7億美元，同比下降3.4%；豬肉（雜碎）及制品8.6億美元，同比下降14.7%；雞肉（雜碎）及制品4.2億美元，同比下降50.4%。

在所有這些出現(xiàn)較快下降的農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，中國都在逐漸找到新的進(jìn)口渠道。在這一過程中，巴西、阿根廷、烏克蘭等國，則逐漸成為中國重要的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)國。

在中國這個被業(yè)內(nèi)人士稱之為“買得起”“買得到”“運(yùn)得回”，同時來源地分散化的農(nóng)產(chǎn)品新型結(jié)構(gòu)體系中，相關(guān)來源國呈現(xiàn)階梯形結(jié)構(gòu)。在第一梯隊內(nèi)，保持絕對領(lǐng)先的進(jìn)口來源國，已經(jīng)是近年來穩(wěn)居首位的巴西。

作為中國當(dāng)前最大的農(nóng)產(chǎn)品虛擬耕地資源進(jìn)口來源國，2024年中國對巴西的進(jìn)口量為4494.5萬公頃，占中國虛擬耕地資源進(jìn)口總量的48.6%，同比小幅上漲。其中，中國對巴西的大豆進(jìn)口量仍處于第一位（7465萬噸，占大豆進(jìn)口比例的71.1%）。在此基礎(chǔ)上，中國對巴西進(jìn)口量處于第一位的其他農(nóng)產(chǎn)品還包括玉米、食糖、凍牛肉、棉花和禽肉。

“大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口重點轉(zhuǎn)向南美，既是長期趨勢，也是我們應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦的主要手段。”中國農(nóng)業(yè)風(fēng)險管理研究會常務(wù)理事黃德鈞此前如此對《財經(jīng)》記者解析稱。

隨著中國對美國大豆的進(jìn)口依賴度持續(xù)下降，2024年中國對其的進(jìn)口依賴度已經(jīng)下降至21%左右。事實上，類似的中國從美國進(jìn)口的大宗商品“被替代”現(xiàn)象，其實也發(fā)生在玉米、棉花、各種肉類（豬肉、牛肉、雞肉）、水果等領(lǐng)域。

整體而言，除了大豆，中國從美國進(jìn)口的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量占國內(nèi)消費(fèi)比例均較低，比例數(shù)字大多為個位數(shù)甚至不足1%，且已經(jīng)找到了較為穩(wěn)定且多元的進(jìn)口替代國。即使是從美國進(jìn)口占比依然還較高的高粱，中國每年總消費(fèi)量為3000萬噸左右，從美國進(jìn)口的400萬噸至600萬噸，最高占比也未超過20%，且可從澳大利亞、阿根廷等國進(jìn)口。

具體到從長期及短期角度來看，前述中國先后兩輪對美國農(nóng)產(chǎn)品加稅后，值得關(guān)注的，可能還包括以下幾個方面：

首先、是中國的國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)仍將持續(xù)優(yōu)化。2002年至2022年，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額由124.7億美元增長到2360.6億美元，總量增長了18.9倍，年均增幅為87.5%。從2023年起，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模連續(xù)回調(diào)，特別是2024年出現(xiàn)了近十年來的最大單年降幅。

“過去20年間，中國的大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量及金額都以兩位數(shù)的速度復(fù)合增長。兩個相關(guān)數(shù)字出現(xiàn)下降，可能意味著相關(guān)需求已經(jīng)到了頂部。”正如黃德鈞曾對《財經(jīng)》記者所言，“隨著中國人口總量下行，以及國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率的提高，中國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在總量上可能不會增加，而是進(jìn)行品類結(jié)構(gòu)調(diào)整。”

其次，中國對美國的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易，或?qū)⑹艿匠潭炔灰坏挠绊憽某隹诮嵌瓤矗陙碇袊鴮γ绹r(nóng)產(chǎn)品的出口增長，其實主要得益于自身的農(nóng)產(chǎn)品在加工、品質(zhì)和價格上的競爭力，尤其是在水產(chǎn)品、蔬菜和水果等勞動密集型產(chǎn)品方面。即使美國減少對中國相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口，廣東、山東、福建等省份的相關(guān)產(chǎn)品出口競爭力仍在。

再從進(jìn)口角度看，中國國內(nèi)部分省市的對美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口將受到一定影響。以京滬兩地為例，2024年北京自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品95.8億美元，同比增長26.9%（占自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額34.8%）；同年上海市進(jìn)口則為27.9億美元，則同比下降28.7%（占自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額10.1%）。

第三，按照全球農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)規(guī)律，中國此時對美國大豆加征關(guān)稅，靈活性被認(rèn)為相對較高。這源于2018年中國對美國大豆加征關(guān)稅發(fā)生在其大豆收獲期間，中國需大量采購。而當(dāng)前正是南美大豆大量收獲之時，中國對美國大豆依賴度相應(yīng)下降。

以巴西大豆為例：2025年該國大豆的產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到1.69億噸（同比增長超10%），南美供應(yīng)處在歷史高位。再從過去兩年巴西大豆的出口季節(jié)性來看，3月后其出口量會快速上升，3月至6月正是其出口高峰期。

責(zé)編 | 張雨菲

總結(jié)

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