一切拓流，皆為變現。

過去一個季度，百度App內組織了800多場直播，試圖通過大量知識類短視頻及直播內容吸引用戶，增加App使用頻次和停留時長。

今日，百度發布截至6月30日的2020財年第二季度未經審計財報，第二季度總營收260億元，與去年同期相比下降1%，與上一季度相比則增長15%；歸屬于百度的凈利潤為36億元，與去年同期相比增長48%。不按照美國通用會計準則，百度第二季度運營利潤為56億元。

從營收結構來看，百度第二季度網絡營銷營收為人民幣177億元，與去年同期相比下降8%，不過與上一季度相比上漲了15.7%。

百度第二季度其他營收為人民幣83億元，與去年同期相比增長18%，主要由于愛奇藝會員服務、百度云服務以及智能交通解決方案業務的增長。其中愛奇藝營收為74億元，占比89%。

整體來看，百度二季度財務數據基本符合此前市場預期，AI新業務帶來價值轉化逐漸顯現。不過，或許受愛奇藝遭美國證監會調查影響，百度股價在財報發布后盤后不漲反跌。

此外，值得注意的是，在過去幾天發布財報的幾家巨頭公司中，百度是唯一一家營收下降的。第一季度，受疫情影響人們均居家隔離，百度營收在此期間同比下降7％，第二季度，營收仍然處于下降狀態，不過幅度不大。

去年經歷了幾輪大幅調整后，百度轉而采取圍繞App建立生態系統的策略。

一方面，百度App在內容上吸引和加入大量知識類短視頻及直播內容，增加用戶使用頻次和停留時長，同時將百家號賬戶和百度知識產品進行打通、將好看視頻和愛奇藝號打通；另一方面，端內上線第三方本地生活服務功能，并加強社區化建設、互動。

一定程度上，隨著內容和服務形式的豐富，便于探索多元化變現道路。不過，當百度App變身大而雜時，用戶體驗是否會更好，還有待觀察。

另一個值得注意的方面是，百度的成本得到了不同程度的控制。

其中，百度第二季度營收成本為人民幣131億元，與去年同期相比下降19%，主要是由于流量獲取成本、銷售稅和附加費以及銷售商品成本下降。

百度第二季度銷售、總務和行政支出為人民幣44億元 ，與去年同期相比下降16%，主要是由于營銷支出和人員相關費用下降。

百度2020年第二季度成本與費用為223.9億元，較上年同期的260.93億元下降14%，較上一季度的229.82億元下降3%。

同時，二季度研發費用為48億元，較上年同期下降16%。

余正鈞表示，如果營收來之不易，公司在營銷支出方面會比較謹慎，比如可能會減少推廣活動和預裝應用方面的投入，因為智能手機的銷量也出現了下降。當然如果有非常高的投資回報，還是會繼續采購。

他預計，隨著經濟的逐步重啟，公司會增加更多招聘，相關預算也會提高。李彥宏在電話會議上預期，下一季度，按非通用會計準則計算，百度核心業務用在擴大團隊上的銷售成本和運營支出將提高10%。

百度求變、急切探索多元化變現的另一個原因是，廣告業務態勢低迷。

2020年第一季度，因為疫情的沖擊，百度廣告收入同比下降近20%，142億元營收創下了2015年Q2以來的最低值。

第二季度，廣告業務同步仍在下滑，但幅度不大。

在電話會議上，余正鈞表示，醫療業務同比下降還是超過兩位數的，但是環比恢復的情況非常不錯，預計以目前的速度發展，醫療業務在三季度就能恢復去年的水平。“其他的一些業務也有同樣的發展趨勢，所以我們對于三季度營收的同比增長預測是高于二季度的。”

上一季度，在線營銷收入在總營收中占比被降低到70%以下，不過，該數據第二季度回升，并打破了此前連續下降的趨勢。

“我們認為非廣告業務未來一定會成為公司成長的重要驅動力，比重越來越大，對于驅動公司整體業績的表現也越來越重要。”

在財報電話會議上，余正鈞強調了非廣告業務的重要性。此前李彥宏也提到，AI新業務收入在第二季度實現兩位數的同比增長，有望在未來幾年成為營收增長的重要動力。

據透露，百度智能云云業務本季度營收達到20億元，小度智能音箱、智能交通也有所貢獻。根據 SA的初步預測，小度第二季度出貨量國內第一。6月，小度助手第一方設備月語音交互次數達28億次，與去年同期相比翻了近一倍；小度助手月語音交互總次數達到58億次，比去年同期增長57%！

AI新業務未來增長被寄予了很高的厚望。

不過，在83億元的其他營收中，愛奇藝營收為74億元，貢獻占比89%。百度云服務、智能交通解決方案業務等AI新業務的貢獻度仍然較小，要真正意義上成為重要驅動力，還需要加速。

疫情的影響，也一定程度上倒逼了AI商業化的加速，智能云、小度在內的百度AI新業務和愛奇藝等業務的增長。

不過，AI業務的商業化落地加速，更多體現在TO C端，TO B的商業模式仍然不夠明朗。

雖然AI的作用正在發揮、AI業務收入在增長，但AI要真正成為百度增長核心，顯然還需要一個較長的時間和周期，現階段仍需要大舉投入。

從外部環境來看，百度當前面臨的處境依然嚴峻。

百度賴以生存的搜索行業再生變。

實際上，在此之前，阿里創新業務事業群就于6月成立智能搜索業務部，重點圍繞此前推出的智能搜索App夸克展開布局。

微信如今也從一開始的應用內搜索，發展為由搜狗提供站外搜索服務，后成立了自己的“搜索應用部”，將微信搜索業務獨立。基于騰訊的開放合作生態，比如快手、知乎、京東平臺，以及小程序等服務，騰訊的搜索業務也背負著牢牢把握住入口的重擔。

搜索引擎是用戶獲取信息的最主要入口，隨著移動互聯網時代到來，各種垂直移動App分走了一些屬性顯明的目標用戶和流量。

余正鈞在電話會議上回應了相關問題，他表示，大家產品定位不同。微信是一個社交網絡，社交網絡的作用是把用戶聯結在一起，但搜索的目的在于將人與特定內容(文本、照片、視頻)聯系起來。當人們用社交網絡的時候，更想要快速地獲取最新消息和資訊；而人們進行搜索的時候，更多是對某個話題有興趣。

“因此，當社交媒體App建立起更多搜索功能時，他們確實可以在搜索方面表現得特別好。但是，他們會失去社交的功能。因此，這個問題其實是關于騰訊是否想要將其打造得更加以搜索為中心，因為一旦他們開始這樣子了，無疑是為其他想要打造更好社交產品的公司打開大門了。” 余正鈞認為。

不過，為了守住城池、尋求新增量，巨頭們在搜索領域瘋狂的布局和擴張也不是沒有可能。

此前，就有消息傳出騰訊控股已與百度進行接觸，商討收購愛奇藝股份的相關事宜，并計劃成為后者的最大股東。

同時，愛奇藝遭遇美國證監會調查一事，也會間接影響百度股價。

今日，對于愛奇藝遭遇美國證監會調查一事，余正鈞表示，百度作為母公司的一份子，并不直接涉及此次的獨立調查。不予評論相關事宜。

作為愛奇藝大股東的百度，如果需要通過出售部分業務換取現金流，愛奇藝可能會是下一個選擇。

總結

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